FRANKFURT, Alemania, 6 de junio de 2022 - SMG European Recovery SPAC SE ("SMG SPAC" o la "Compañía"), una compañía de adquisición de propósito especial (SPAC) de Luxemburgo, completa su OPI y colocación privada anunciada el 25 de mayo de 2022. La Compañía colocó 11.500.000 unidades (las "Unidades"), que consta cada uno de una acción (una "Acción pública") y la mitad de una orden (una"orden pública"), a un precio de 10,00 euros por Unidad por un total de 115 millones de euros. Las Unidades se ofrecieron exclusivamente a inversores institucionales.
La Sociedad ha solicitado la admisión a negociación de las Acciones Públicas (ISIN: LU2380749676) en el mercado regulado (regulierter Markt) de la Bolsa de Valores de Frankfurt (General Standard) y la introducción a la negociación de los Títulos Públicos (ISIN: LU2380751656) en el mercado abierto (Freiverkehr) de la Bolsa de Valores de Frankfurt (Börse Frankfurt Zertifikate AG).
Dirigida por inversores de capital privado experimentados, el doctor Stefan Petrikovics como consejero delegado de la Junta Directiva y Anand Tejani como presidente de la Junta de Supervisión, SMG SPAC cuenta con el respaldo de un equipo patrocinador con décadas de experiencia en la identificación, inversión y creación de empresas líderes tanto del sector público como del privado.
El doctor Petrikovics se beneficia de una experiencia significativa como inversor principal en Morgan Stanley y en TPG Real Estate, donde recientemente fue responsable del abastecimiento y la ejecución en toda Europa y formó parte de varias juntas corporativas. En 2019, el doctor Petrikovics fundó SMG Holding, una firma privada de inversión habilitada por tecnología con oficinas en Ámsterdam, Berlín y Luxemburgo. Tejani actuó más recientemente como socio de TPG, donde ayudó a establecer el negocio inmobiliario de TPG y también formó parte del Comité Ejecutivo Europeo de TPG.
El equipo de administración de SMG SPAC aporta una importante experiencia en bienes inmuebles y hotelería e incluye a George Aase como director financiero, Liam Doyle como director de operaciones y René Geppert como miembro de la junta directiva. Aase fue anteriormente director financiero de P3 Logistics Parks, un propietario de logística paneuropeo y actualmente es presidente de la junta del grupo inmobiliario paneuropeo que cotiza en bolsa Nepi Rockcastle. Doyle fue anteriormente el director de operaciones de Selina, una marca global de ocio y hospitalidad de rápido crecimiento, y a&o, un grupo de alojamiento paneuropeo. Paul Johnson actuará como socio operativo y miembro de la Junta de Supervisión. Johnson fundó su propio grupo hotelero, Kew Green Hotels en 2001 y fue consejero delegado hasta la exitosa venta del negocio en 2015. También fue miembro del directorio de NH Hotels, que cotiza en Madrid, de 2016 a 2019.
Con su enfoque en los subsectores de ocio y alojamiento del sector hotelero relacionado con bienes inmuebles, SMG SPAC se dirige a uno de los segmentos más grandes y atractivos de la economía europea, que se espera que continúe demostrando un crecimiento constante a largo plazo. SMG SPAC está buscando asociarse con una empresa de alta calidad que aproveche estos sólidos fundamentos de la industria que pueden participar en las oportunidades que surjan de las dislocaciones posteriores a Covid. El equipo patrocinador cree que a través de una combinación de negocios, los objetivos potenciales se beneficiarían de la experiencia del equipo en operaciones, construyendo plataformas europeas de escala y mercados de capital, así como de los fondos proporcionados por la combinación para ayudar a acelerar su crecimiento.
Barclays actúa como Coordinador Global Único y ABN AMRO (en cooperación con Oddo BHF SCA) como Corredor Conjunto.
Para más información, visite: www.smg-spac.com
SOURCE SMG European Recovery SPAC SE
