WASHINGTON, 15 April 2022 - IDB Invest, met een rating Aa1/AA+/AAA, heeft $ 1 miljard aan financiering opgehaald door middel van een 3-jaars vastrentende benchmarkemissie. De duurzaamheidsobligatie is de openingsbenchmark van IDB Invest, uitgegeven in het kader van zijn nieuwe, wereldwijde schulduitgifteprogramma.

De driejarige obligatie betaalt een jaarlijkse coupon van 2,625% en is geprijsd op mid-swaps plus 32 basispunten, 3 basispunten minder dan de initiële prijsgedachten (IPT), wat overeenkomt met 20,4 basispunten boven de 3-jarige Amerikaanse staatsobligatie. Bank of Montreal, Citigroup, Daiwa, Deutsche Bank en Goldman Sachs traden op als 'joint bookrunners'.

De transactie trok 51 investeerders over de hele wereld en orders voor in totaal meer dan 1,7 miljard, het grootste orderboek voor een IDB Invest-obligatie tot nu toe.

De centrale banken vertegenwoordigden 71%, gevolgd door vermogensbeheerders (15%), banken (7,0%) en verzekerings-/pensioenfondsen (7,0%). De beleggersbasis omvatte onder meer het Amerikaanse continent (37%), Azië (34%) en EMEA (29%).

Verdeling van de belegger hier

Meer over IDB Invest hier

Mediacontactpersoon:
Ana Lucia Escudero
analuciae@iadb.org